易车研究院洞察报告：节能领域“硬刚”不断，车市未来谁主沉浮？

 

2024年吉利+比亚迪国内份额近1/4，2025年两者的“硬刚”无异于向车市投入一枚核弹，将全面激化“节能大战”

由于节能特性、定价策略等核心优势与比亚迪日趋相近，加之研发、销售与服务等全方位体系能力已能与比亚迪并驾齐驱，2025年吉利全面“硬刚”，一定会让比亚迪如临大敌。但吉利汽车的品牌整合、产品细分等仍需加速优化，与此同时，为了应对吉利等竞品的反攻，比亚迪也做了积极准备，2024年全面夯实主流车市，2025年全面发动高端攻势，在短期内，吉利汽车想全面超越比亚迪并不容易，但两者的全面“硬刚”很有可能会产生相辅相成的效果，实现1+1>2的局面。

2024年，吉利与比亚迪在国内车市的合计份额已接近四分之一，到了2025年，即便它们能够保持现有的市场份额，两者之间的全面“硬刚”所引发的节能战、价格战等，也足以在中国车市掀起一场轩然大波。其他车企不仅要应对比亚迪的竞争，还要面对吉利汽车的强劲挑战。2025年，如比亚迪全球销量成功挑战500万，国内挑战450万辆，吉利汽车全球挑战300万辆，国内挑战250万辆，吉利与比亚迪的国内份额有望逼近三分之一，两者的全面“硬刚”无异于向中国车市投入了一枚威力巨大的核弹，将全面点燃中国车市的“节能大战”，请问谁还有心情看热闹？

中国品牌正迅速占据中国用户的节能消费心智。2024年，中国品牌在主流品牌节能诉求TOP20中占据了主导地位，其中以网约车为主的埃安、beijing和极狐位居TOP3。比亚迪紧随其后，位居私家车榜首。理想、腾势、岚图、方程豹、魏牌、问界等中国高端新能源品牌也纷纷晋级至主流品牌节能诉求TOP20。而在海外品牌中，仅有特斯拉、丰田、日产和雷克萨斯四个品牌进入了TOP20。

由于燃油车在市场中的占比仍然超过50%，2025年吉利品牌意向用户的节能诉求不在TOP20。随着中国车市节能化消费热潮的不断推进，如果吉利汽车不能抓住与比亚迪“硬刚”的契机，加速推动自身的节能化进程，那么它将面临的潜在挑战将会越来越大。甚至可能会受到零跑汽车、深蓝汽车、蓝电等新节能型竞品的强烈冲击。在节能与价格成为市场竞争焦点的当下，中国车市将涌现出一批新的势力。可以说，吉利汽车与比亚迪的“硬刚”，其实更是在与自己进行一场激烈的较量。

2024年吉利与比亚迪占了中国品牌近40%份额，两者“硬刚”将重塑中国品牌阵营与助推2025-2026年中国品牌全面节能化

围绕节能产品，如果说吉利汽车与比亚迪的全面“硬刚”是向中国车市投入一枚核弹，那么这对于中国品牌阵营来说，无疑是投下了两枚核弹：2024年，吉利汽车与比亚迪合计占据了中国乘用车市场的近25%份额，同时在中国品牌中的占比接近40%；而这一年，中国车市的新能源渗透率已逼近50%，中国品牌的新能源渗透率更是高达近70%……2025年，如竞品的节能与定价能跟上吉利与比亚迪的节奏，2025-2026年大体还能留在牌桌上，如跟不上节奏，大概率会被加速淘汰。那些中小型中国品牌除了积极合作华为，更要努力优化节能与定价，因为就汽车市场而言，节能更能抢占用户的消费心智，且节能不是华为的优势；

2025年，奇瑞、长安与长城等部分中国品牌也在竭尽所能加速节能化和与高端化：奇瑞将投放风云A9、风云T8、风云T11、捷途山海T5、山海L8、纵横G700、星纪元ES 增程、星途E08、揽月C-DM等一大堆新车，其中节能大车型占据多数；长安将投放阿维塔06、深蓝S09、长安启源Q07、长安启源C798等多款产品，几乎都是节能车，且不乏高端节能车；长城将投放坦克500Hi4-Z、哈弗H7Hi4、枭龙MAX升级版、坦克400/700 Hi4-Z版等多款产品，几乎都是节能车，且以高端车型为主打……

2025-2026年，少数强势中国品牌不仅做好了全面应对吉利汽车与比亚迪“硬刚”的准备，更怀揣着成为半路杀出的程咬金的雄心壮志。这场多方博弈只会加速中国品牌阵营的优胜劣汰进程，并推动其全面节能化转型；

2025年，少数强势中国品牌将全面强化节能型高端攻势，理想、问界等节能形式局限于增程的新势力，将面临更严峻挑战。留给荣威、风神等在国内车市仍以燃油车为主的中国品牌“矫情”的时间不多了。而零跑、蓝电等积极凸显节能与价格优势的新品牌，则有望成为中国品牌阵营与中国车市中的新黑马，展现出巨大的发展潜力。

海外品牌占大盘与新能源的份额跌至40%、10%，吉利与比亚迪的“硬刚”，迫使海外品牌把2025-2026年新节能战略的试水期变成决战期

如果说2025年吉利汽车与比亚迪的全面“硬刚”， 是向中国车市投下了一枚核弹，向中国品牌阵营投下了两枚核弹，那么对于海外品牌阵营而言，无疑是投下了三枚核弹。近四年来，仅凭比亚迪一家之力，就将大众、本田、日产、别克等所有海外主流品牌纷纷击败。从2020年至2024年，海外品牌在国内乘用车市场大盘与新能源终端销量中的份额，分别从近70%和近30%，锐减至40%和10%。海外品牌在国内市场已彻底失去主导地位，在新能源车市更是被进一步边缘化。而2025-2026年，随着同样以节能战和价格战为武器的强势车企吉利汽车的加入，海外品牌在中国的生存状况无疑将雪上加霜。

海外品牌在中国车市的节能大战中之所以举步维艰，核心原因是海外车企机械式推进“油电平替”战略，该战略与以“小电动+大节能”为主的有中国特色的新能源消费需求格格不入。为了扭转这一不利局面，原本2025-2026年是大众、别克、日产、福特等海外主流品牌，积极试水新节能战略的关键期，但吉利与比亚迪的全面“硬刚”，以及奇瑞、长安、长城等强势中国品牌的全面跟进，约等于在压缩海外车企的战略空间，将把海外品牌新节能战略的试水期，直接升级为“决战期”。 希望海外车企能够充分认识到竞争环境的急剧变化，要有充分的心理准备与准确的应对举措，不要再错失宝贵的应对时机。

海外高端品牌占高端新能源份额跌破30%，吉利与比亚迪的全面“硬刚”与加速高端化，将大幅提升2025-2026年BBA的崩盘概率

2025年吉利与比亚迪的全面“硬刚”，与强势中国品牌的全面跟进，不仅会让大众、日产等海外普通品牌面临更严峻的挑战，就连奥迪、奔驰、宝马等海外高端品牌也可能遭受重创。

2017-2019年，是中国高端车市节能化的起步期，而BBA正是这一转型过程中的核心推动力量。然而，到了2020至2024年，随着理想、问界、特斯拉等节能型高端品牌的迅猛崛起，中国高端车市的新能源渗透率快速突破50%，但BBA等主流海外高端品牌在高端新能源车市的份额快速跌破30%，进而导致海外高端品牌在整体高端车市的份额也快速萎缩，跌破了60%。

随着中国车市的消费重心不断向中产用户倾斜，节能与价格将成为中国高端车市的重要卖点，这为2025年吉利、比亚迪等主流中国车企发起节能型高端攻势提供了新的机遇。从目前已公布的信息来看，2025至2026年间，BBA等海外主流高端品牌的节能化举措非常有限，继理想、问界等新锐高端品牌之后，吉利、比亚迪等主流中国品牌也突然发动节能型高端攻势，这无疑将大大增加BBA在华销量崩盘的风险。

2025年吉利与比亚迪的全面“硬刚”，看似是场不是你死就是我亡的节能决斗，但本质上是以节能的名义重新瓜分中国车市

自2021年起，节能等核心卖点助力比亚迪强势崛起，甚至将昔日的自主领头羊吉利汽车甩在了身后。2022至2023年间，吉利汽车不惜一切代价，推出了帝豪L PHEV、星越L PHEV、银河L7/L6等多款节能车型，本意是想给比亚迪一个教训，结果却反被比亚迪上了一课。然而，2023年吉利的熊猫车型意外走红，2024年下半年银河E5和星愿车型也紧跟其上，吉利的节能小电动成功突破了比亚迪的防线。到了2025年，吉利汽车不仅将在代步车市场和主流车市场与比亚迪全面对抗，更将在高端车市场发起全面挑战。由此可见，主打节能战与价格战，从代步到主流再到高端，2025年吉利汽车全面“硬刚”比亚迪的战略蓝图跃然纸上。

2025年尽管吉利汽车的第三轮大反攻来势汹汹，但也不乏短板：品牌整合尚处初期、燃油车占比仍较高、硬派慢半拍……而比亚迪也并未坐以待毙，2024年积极夯实主流，2025年全面发力高端，且可随时发动新一轮价格战，将全面奉陪吉利的“硬刚”。 2024年，吉利和比亚迪在国内市场的份额已接近四分之一，2025年两者的“硬刚”无异于向车市投入一枚核弹，将全面激化“节能大战”：2024年吉利与比亚迪占了中国品牌近40%份额，两者“硬刚”将重塑中国品牌阵营与助推2025-2026年中国品牌全面节能化；海外品牌占大盘与新能源的份额跌至40%、10%，吉利与比亚迪的“硬刚”，迫使海外品牌把2025-2026年新节能战略的试水期变成决战期；海外高端品牌占高端新能源份额跌破30%，利与比亚迪的全面“硬刚”和高端化战略将大幅增加2025-2026年BBA销量崩盘的风险。

2025-2026年，吉利汽车与比亚迪是敌是友，真不好说，别看它们现在“吵得凶，打得狠”，但最后笑到最后的未必不是它们自己。吉利汽车与比亚迪的全面“硬刚”， 看似是场不是你死就是我亡的节能决斗，但实质上却是以节能为名义重新划分中国车市的版图。

 

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